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Kundenverwaltung

KUNDENVERWALTUNG

Organisieren und verwalten Sie Ihre Kunden/Interessenten einfach und übersichtlich. Sehen Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Die Basis für eine erfolgreiche Kundenpflege ist die Erfassung und Verwaltung der Kundendaten und der aktuellen Informationen. Sie erhalten alle Informationen zum Kunden, die das vernetzte System dazu finden kann. Dazu gehören Termine, Verträge, Rechnungen, Dokumente und andere Notizen.

Kundenliste

In der Kundenliste haben Sie einen Überblick der wichtigsten Informationen zu jedem Kunden und können die Ansicht auf Ihre Wünsche anpassen. In der praktischen Detailansicht erhalten Sie alle weiteren Informationen und haben den direkten Zugriff auf die Stammdaten, Verträge, Termine und Rechnungen. Nutzen Sie ausserdem die integrierte Kundenkommunikation über persönliche E-Mails, Pinboard, Sammelmails.


Kundendaten

Neben den Kunden-Stammdaten, finden Sie alle wichtigen Informationen schnell und übersichtlich. Hier können Sie nicht nur Namen, Adresse, E-Mail erfassen, sondern auch vergangene und geplante Termine. Sie sehen was abgerechnet wurde und welche Beiträge noch offen sind. Dazu gehören auch bei Abo-Verträgen zukünftige Beiträge. Sie erhalten die bisherigen und neuen Rechnungen gesammelt in einer Liste. Auch laufende Verträge mit allen Vertragsdetails können Sie schnell abrufen. Im Archiv finden Sie die vergangenen abgelaufenen Verträge.

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